田丰

一对离乱中的男女受尽折磨，几经辛苦，唐琪(林黛)得知男友张醒亚(关山)下落便放弃歌女生涯，由天津跑到重庆找他。但醒亚嫌她堕落风尘，对她奚落一番。又与校花美庄(丁红)订婚，后来做了战地记者。平津战事告急，醒亚赴台逃难中枪留医，美庄背弃他。醒亚万念俱灰……

寇四生性任侠，武功高强，以保镖为生。民国初年，押去南方，适逢爆发南北战争，兵荒马乱，交通切断，被迫流落北平，暂时栖身，等回乡。一日遇见军阀爪牙檓行霸道，欺压平民，忍无可忍下出手打伤多名官兵，被军阀追捕

宫天龙（赵雄饰）,因其脸上皮肤黝黑，人称黑灵官；关云飞（田丰饰）和黑灵官曾是师兄弟，因为关洗劫村庄，杀了一家十三口，后被黑灵官所擒，押送袁州受审，押解途中，遭遇大风雪，在天龙家中停留一晚，夜里，关同伙来劫囚，被天龙发现，双方厮杀……关丧心病狂，砍杀天龙母，奸杀其幼妹，关的二儿子，更设计陷害宫，导致其被官府以押解囚犯不利，打入大牢15载，关在天牢里不见天日，使他面目大变，黑脸变白，声音也变了，后寻仇至关家，和关同归于尽……

大導演胡金銓早年傑作，改編自《警世通言》之〈玉堂春落難逢夫〉。故事講述吏部尚書幼子王金龍（趙雷）與名妓蘇三（樂蒂）真情相愛，無奈床頭金盡，被趕出富春院。其後蘇三被老鴇（紅薇）暗賣予富戶沈燕林（楊志卿）

　　云飞扬（顾冠忠饰）击毙独孤无敌后归隐，但江湖并未从此平静。白莲教、南宫世家两股势力遭到邪魔的控制，危害武林。　　在少林疗伤的云飞扬为少林解困，大破不老神仙的“七刹琴音”后，旧伤未愈，有添加新伤，命

范太太操控着三个女儿让她们当交际花。因见长女黛妮的同学湘莹姿色秀丽，设计诱她堕入圈套。在英俊少年尊尼的花言巧语下，湘莹几乎毁了一生，幸得龚立群的鼓励及帮助，踏上新生之途。编导细致，把一个通俗故事讲得动听感人；各演员亦演得恰如其份，不过火、不煽情。堪称制作的粤语文艺片中的精品。

民国初年，花旦罗香琦（李丽华 饰）和武生秋汉堂（关山 饰）是未婚夫妻。军阀阮宝帆（井淼 饰）垂涎香琦美色，奸污香琦使之成为姨太太。汉堂私会香琦，不料香琦怀了身孕……然而纸包不住火，汉堂惨被毁容。十七年后，香琦发现一个面目模糊小武生在台上卖命演出，似曾相识……

武林两大恶魔“插翅虎”邓飞及“活阎王”阴得龙，分别获得当年武圣所遗留下来的武功秘笈的一半。阴得龙为了获得完整的武功独霸武林，将胞妹阴赛花招赘邓飞。郭九如为了挽救武林浩劫，冒充邓飞去会阴得龙，后九如身份败露，陷入重重包围之中……

沈冰红幼时目击父母被高允及结拜弟兄葛鸿、童洪、西门杀害，双脚更被冻至残废；长大后她练就非凡武功，矢志复仇。后沈冰红与高允次子高天英结识，高天英虽知沈冰红为报仇而来，却对她的遭遇非常同情，主动为她治好脚疾，此事引起童洪父女的不满。

修车技工陈仲达（秦沛）偶然下邂逅车衣女工黄小萍（井莉），因误会终至不欢而散。后见陈在雨中苦候自己，好感渐生。原来黄是孤儿，容易触景伤情，而陈虽自称也是孤儿，实为太子爷。当黄悉破陈的身份后，深感受骗；黄酒醉后遇上色狼，逃走时不幸被车撞倒。黄昏迷中听到陈的真心剖白，但她脑海浮现的却是向下沉的夕阳……