后篇
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1945年，盘桓与古老中国大地上空长达8年的阴霾终于散去，日本帝国主义的野心在中华儿女毫不动摇的钢铁意志面前遭受惨烈的挫败。然而，在山东枣庄附近，仍有抱着大东亚共荣圈梦想的顽固之徒做着最后的抵抗。这便是盘踞枣庄的宪兵司令松尾。为了拔除这枚顽固的钉子，刘洪所率领的铁道游击队派遣长枪队长孙玉田潜入伪军探听消息，谁知孙却叛变革命，成为威胁游击队的一枚定时炸弹。另一方面，躲过游击队围剿的松尾则改名易姓，混入黑帮与游击队继续进行抗争。时隔不久，国共内战爆发，各方势力云集碰撞，铁道游击队迎来了新一轮艰苦卓绝的挑战……
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《ef - a fairy tale of the two.》是minori游戏公司所发行的第五部作品。本作主要讲述了在两个“音羽”小镇上几对男女互相纠葛的故事。游戏主要分为两部发售，前篇《the first tale.》于2006年12月22日发售，后篇《the latter tale.》则于2008年5月30日发售。此外本作是少见的多主角群像剧，采用了第三人称视角并且几乎没有影响剧情走向的选项，算是经典的“视觉小说”风格。至于TV动画则是由当时第一次担任监督的大沼心执导分成两季分别在2007年10月和