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由于混血的外貌和金色的头发，个性其实十分善良的少年羽濑川小鹰（木村良平 配音）成为了众人孤立的对象，这让他十分的苦恼。同样的，脸色难看个性孤僻的少女三日月夜空（井上麻里奈 配音）也只能在课后和自己幻想

在圣诞节之前，一个美好的村庄里出现了一群威胁破坏村庄的恶势力，沃尔特和谭德瑞能够拯救他们的村庄免于被破坏生态平衡的灾难吗？