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原名金信洛的朝鲜人力道山（Seol Gyeong-gu 薛景求 饰）自幼力大无比，经星探推荐他远渡重洋来到日本学习相扑。经过一番艰苦磨练他的实力终于排到了全日本第3位，但因其朝鲜人的身份，其实力无法得到进一步认可。失望的力道山整日里喝酒打架，在一次殴斗中结识了一位来自美国的摔角手。于是力道山决定从相扑转为摔角手，并赶赴美国学习。一年后，力道山学成归来，将这项还很新鲜的运动带回日本。他在擂台上击败美国的摔角手，令战后垂头丧气的日本民众群情激昂，一夜之间成为了民族英雄。但他的传奇却以前所未料的速度迅速结束……

　　经过生死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的举荐下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他离开等待自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游挑战强者。　　一路上打败诸

　　宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎 饰）。这之后，小次郎来至江户谋求官职，期间与同在江户的武藏邂逅，两人约定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信请求将决斗延

　　织田家的长子信长，人人都称他为尾张第一大傻瓜。在大家眼中，信长只是一个爱打架的无能的人，完全不懂得礼节。　　家臣们都认为信长的弟弟信行才是织田家合适的继承人，信长的母亲甚至想杀了信长好让信行继位，