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开天伊始，魔物横行人间，大神彪云台德借神笛封印魔物，岂料因三位守门神仙疏忽大意，致使魔物逃逸，自此，魔与仙依附人类肉身，开始了绵延不绝的对峙。时光荏苒，朝鲜朝时期有一位道术高深、生性风流的道士田禹治（姜东元 饰），其人凭借幻术以戏弄国王为乐，又对美丽的年轻寡妇（林秀晶 饰）心生情愫。为了达到道术的最高境界并让自己的狗跟班小毅（刘海镇 饰）化身为人，田禹治苦寻神笛与青铜剑，不期然与和他同样目标的画坛先生（金允锡 饰）发生冲突，最终导致恩师被画坛所害，自己和小毅也含恨被三位守门神仙封入画中……五百年后，魔物再

拥有见鬼特异功能的李虎的未婚妻莲花被恶鬼抓去，结果进入了王室退魔部队"处容队"。当李虎成长为非常有实力的第一武士时，因为实力太强大，遭到贵族牵制的处容队图谋叛乱失败，结果全部被斩首。失去了比生命更珍贵恋人和战友的李虎，突然有一天通过一个奇妙的神堂，来到了死者的世界--中天。一个人从死后到重生的49天内所停留的灵异空间被称之为中天。武士李虎的恋人莲花因被众人误解而被烧死，李虎为了让莲花重回人间，冒险进入中天，却遇见和莲花长得一模一样的天人小花。在寻找莲花的过程中，李虎对小

跟随朝鲜最伟大的刺客在他致命的最后一次任务的旅程中。