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拉瑟尔（小林沙苗 配音）是一个黑发蓝眼，个性坚强的少女。同时，她还有着另一重身份——魔法师。某一日，因为父亲的一句话，拉瑟尔决定踏上修炼的旅途，为了成为更好的魔法师，她必须拓宽自己的眼界，用魔法帮助更多的人。亚尔赛德（樱井孝宏 配音）拥有着悲惨的回忆，痛苦的他发誓要找到杀害自己父亲的仇人，为此，他也踏上了寻仇之旅。在一次偶然中，这样的两人相遇了，虽然旅途的目的大相径庭，但两人还是结成了搭档。 　　在旅途中，两人遇见了表面上轻浮内心却十分专一的男子巴洛克希德（三木真一郎 配音），后者遂即加入了两人的队伍。随

佩琳在旅途中父亲去世，她与母亲一边做着照相馆的生意，一边以父亲的故乡法国作为旅行目标。然而之后母亲在巴黎去世，佩琳变成孤独一人。辛苦旅行的结果，带着母亲的遗言去父亲的家，第一次见到爷爷比尔法兰的时候，得知他是很严厉的人，而且痛恨她的母亲。佩琳因此隐瞒真实身分，用假名在爷爷经营的棉线工厂工作。一开始她是推手推车的工作，再来是英文翻译的工作，英文翻译令佩琳被比尔法兰所认同，并要佩琳当他的秘书。她知道自己的父亲和爷爷为了母亲结婚而不合，也知道比尔法兰非常憎恨佩琳的母亲把自己的儿子爱德蒙抢走，让她很伤心。但是佩琳