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9岁小学女生筱原美穗偶然遇到两个“时间记忆精灵”皮古和摩古，它们送了魔法笔和魔法画簿给美穗，让她可以使用魔法把画像变成实体。美穗用魔法把自己变成15岁的拉拉，偶然之下在街上被邀请担任替工模特，从此打开进入演艺界之路。经过了几个月，拉拉的演艺事业开始有点成绩，推出了唱片，并且开了个人首场演唱会。拉拉的演唱会结束后，变回原状的美穗在归家途中不小心遗失了魔法笔和画簿，从此不能再变成拉拉，美穗感到伤心难过。皮古和摩古在尝试再变出魔法笔和画簿时消失，令美穗更加伤心。

奥芬，原名克里兰西路，孤儿。4岁时，连同比自己大、像亲姐姐、在同一所孤儿院长大的女孩——阿萨利一起走进牙之塔学习黑魔法。在这期间，两人感情越加深厚。阿萨利很高兴有克里兰西路这样的弟弟，但其实克里兰西路却对阿萨利有爱慕之情。同时也时不时对阿萨利一心追求力量的念头有所恐惧。原来，阿萨利喜欢老师查尔德曼，在16岁生日时她向老师表白，老师为其学业拒绝了她。终于阿萨利为追求力量，在一次实验中把具有天人强大力量的剑刺入自己心脏。本想获得力量，却变成了一头圣黑龙。这一刻，正巧被克里兰西路看见，发誓要救她。但这一行为却被

故事背景在西历2023年，魔法阵都市东京。突然出现的魔物路西法霍克开始袭击人类。人类因此迅速地成立一警察组织与其对抗，称之为对妖魔特殊警察AMP。这个时候，女主角香津美立吉尔听闻母亲过世消息而前往东京…　　西元2029年，巨大都市—东京面对严重的环境污染。天空不再是蔚蓝， 而是被重污染的密云所掩盖著， 降下的是腐蚀性酸雨。 在如此一个环境底下，东京连续地发生了怪异事件—迷一般的怪物出现， 并且不断地攻击人类， 使得整个社会陷入恐慌以及动荡不安之中。 实际上，这些怪物都是来自异次元世界Lucifer Haw