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1946年，程樯率部接管哈尔滨伪满警察局，任公安局局长。当时的哈尔滨面临双重压力：盘踞在长春的国民党随时有可能进攻哈尔滨，隐藏的敌特组织、土匪恶霸、日伪人员甚至是流氓无赖伺机作乱。内部，公安干部来自五湖四海，工作思路、方法不同，遇到具体问题常常产生分歧，工会与农会也在争论着谁是城市管理的主导，市领导层缺乏管理大城市的经验等等，这些都给程樯和他的战友们构成巨大的压力。国民党先后派遣在美国受过特训的高级间谍和特工潜入哈尔滨。程樯聚集了公安局各方力量，依靠基层群众，阻止了敌人的一个个阴谋。为了安定社会治安，成立

河运码头，十八九岁的丁易青下船投奔上海的世伯，也想找失联多时的二哥。岗哨前的警察正在挨个搜身，丁易青与搜身警察发生矛盾时，中共特科成员林默生正在执行铲除叛徒的任务，枪响使码头顿时大乱，丁易青趁乱离开。丁易青的世伯叫顾静江，表面经营着一家长安公司，其实有帮会背景，得知丁易青无恙后放心。丁易青登报找二哥遭遇绑架，幸得顾静江所救。巡捕胡学成对丁易青一见钟情。林默生赶到接头的旅馆，在房间里等了一夜，交通员没有出现。林默生和上级董红玉经过打探，得知交通员因为爱上一个歌女，花销很大，才挪用了那批金货。乔装打扮的林默生

1938年6月，武汉会战爆发，抗战局势危急。军统特工谢庚杨自作主张，将长期秘密关押的中共特工孟庆凡“盗出”监狱并射杀江边，抛尸江中，顺水飘到日军阵地。孟庆凡身上携带着一份谢庚杨伪造的假情报，使日本人相信苏联人将会出兵中国东北，进攻武汉的步伐被迫放缓。由于准备仓促，谢庚杨的计划出错，日本特工佐藤坚信这是中国人的阴谋。他亲自到武汉验证情报真伪。死里逃生的孟庆凡从日本人的拷问中，得知了这份计划会对中共造成伤害。他冒死逃离日军营地，返回武汉进行阻止。“谎言计划”被提交到国共高层面前。为了武汉抗战，国共决定携手完成

1949年，中原某省会城市炎城解放前夕，大金银行遭遇抢劫，银行保卫全数遇害，金条被洗劫一空。银行行长刘笃信向警察局报案。警察局计队长负责调查此事，请私家侦探“野驴”耶律麒出山。耶律麒来到案发现场，种种线索都指向作案者是军统背景，刘行长坚持要找出凶手，于是耶律麒又生一计引作案者现身被捕。犯案人为军统炎城站站长马扶摇势力范围内手下，在严刑逼供的过程中，马扶摇来到警察局强行带走手下，与耶律麒相识。马扶摇要求耶律麒跟随大队撤往台湾，归为自己麾下。军统的强势介入，银行案悬而未决。刘行长请求耶律麒为其解决难题。马扶摇

九一八事变后的第九个年头，年定邦搞到了回关内的出境证，他要带着自己的妻子常青离开满洲国。在满洲国生活的中国人是三等国民，需要忍受一切的不公与屈辱，但是在离开之前他必须一切如常，不能让任何人察觉，否则就是杀身之祸。气流的变化已经告诉年定邦常青起床了正在靠近自己，她的脚步均匀一切如常，现在年定邦能感受到常青呼吸的内容，她很幸福，她会抱住自己，自己虽然洞察秋毫，但是还要装作吃惊的样子，他知道那样常青会更幸福。年定邦对常青说让她回屋穿件衣服，天气太冷，让她先吃饭不等自己。常青说自己一觉醒来以为他会把行李都收拾好了

1937年中国人们进行的8年反抗日本帝国主义侵略的伟大的民族革命战争正式打响。1941年8月，由陈纳德上校担任指挥员的中国空军美国航空志愿队(又称飞虎队)成立，这支美国志愿队为中国抗日战争的伟大胜利做出了重要贡献。飞机在湖南风铃渡后山上空盘旋作战，飞虎队王牌飞行员约翰说他今天打下了不下十个敌人，还说他不是喜欢战争，只是讨厌侵略，他说他的飞机油不少只是弹药不够了。日本总部指挥日本飞行员击落约翰战斗机，约翰的飞机引擎失去了控制，跳了伞，飞机最终坠毁。日本作战中心西乡把这一情况报告给大佐，大佐指挥中尉西乡派一个

1949年10月1日，开国大典宣告了旧时代的灭亡和新中国的诞生。11月中下旬，解放军主力由黔西转入川南，解放大西南指日可待。在地下阴暗的角落里，国民党军统潜伏在重庆的特务头子“老板”和他的副官李瑞山接收到已仓皇逃往台湾的国民党高层的指令，纠集特务头目，准备进行对共党高级人物实施暗杀以及对于重庆市内未及摧毁的重点目标展开破坏的“猎鹰计划”。

营长赵红旗原名廖少勇，已与原来的家庭和阶级彻底决裂。他现在不但要杀回老家青顺，而且将要剿灭的顽匪竟是自己的双胞胎兄弟廖少侠。赵红旗乔装上山混入匪巢，早已从老鸭处得到情报的少侠也化妆下山。代表两种势力的兄弟展开了殊死搏斗。1950年，针对国际时局和大陆形势，国民党特务组织精心制订的代号为“重光”的庞大计划被启用。神秘的老牌特务老鸭，潜入贵州境内。我军派遣独立营入黔作战。赵红旗不断挫败老鸭等的种种阴谋，捣毁了国民党西南情报网。我党逐步恢复了西南地区商业的稳定，慢慢地推广稳固了人民币的使用，赢得了老百姓的拥护，

爱国志士沈木风受命铲除大汉奸易安之。策划“冷风暴”计划的邵一夫是一名与组织失去联系的老地下党，藏身于租界华人联盟，为铲除 大汉奸易安之，用生命的代价，帮助沈木风顺利打入敌特工总部。让沈木风想不到的是，特工总部的二号人物杨云轩并不是汉 奸，而是一名潜伏的地下 党。杨云轩身负重任，他要求沈木风暂不要除掉易安之，而是潜伏在易安之身边，为党做更多的工作。沈木风在地下 党人杨云轩、欧阳倩等人的引领下，多次完成上级交给的任务。最后，加入革命队伍的沈木风为了营救自己的同志，点燃炸药与敌人同归于尽。

上海富商童执中有三个女儿，人称“童氏三花”，大女儿童寒云，嫁给了日本人东野太郎，而东野真正的身份是共产国际潜伏在日军内部的情报员，为了理想正义，而牺牲了生命；二女儿童秋林，经过了我党的情报训练，变成了一位优秀的女情报员，与日寇的情报首脑洞井，暗中较智，成功取得了许多重要的情报，逼使洞井羞愤自尽；三女儿童春银，误入歧途，加入了国民党的情报组织，命运坎坷，最后与日本女特务同归于尽；她们的父亲童执中真正的身份则是我党高层的情报首脑，这一家人，为了抗日救国，作出了重大的牺牲与贡献。

1941年，抗日战争进入白热化阶段，山西凤城日寇纠集重兵对根据地展开大规模扫荡。我军派出以李剑为首的“利箭特种部队”深入敌后，使日军深受重创，清水光一恼羞成怒，实施了严酷报复。因大雨所困，李剑滞留在玉良镇客栈，与南京特派员章云飞、军统杀手张志、以及维持会汉奸等人展开了一场混战。李剑的姐姐李玲为掩护地下党员林筱雨壮烈牺牲，李剑强忍悲痛冒充章云飞打入国军45旅。敌人对他的身份产生怀疑，穷尽各种手段试探，都被他一一化解。因叛徒出卖林筱雨被捕，李剑设计将其救出，俩人展开了艰难的对敌策反工作......