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清末民初，战乱不断，邪人王丽娘正害人性命，疯癫江湖术士毛不破与徒弟白祈、白源追捕邪祟来到鹤灵城，白祈将王丽娘及双头蛇击败，王丽娘濒死遗言及标识让毛不破心生疑惑，想起多年灭门惨案。不久，大帅府怪象频生，

天朝年间，大王荒淫无度，召集天下奇人炼制仙丹，仙丹炼成之日大王暴毙归天，睿公公想将仙丹占为己有，派杀手追杀炼制丹药的丁道长，在一场混战中，仙丹消失。18年后丁道长的徒弟莫清风，与同伴小晴、翎儿、小道长