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讲述了一个神父为了打败折磨家人的恶鬼而展开的故事。

独自在首尔求学的姜仁秀（姜河那饰）自幼拥有看见另一个世界众生的能力，虽然有爷爷的护身符保护，但是不断被鬼魂骚扰令他不胜其烦，于是决定搬回老家和叔叔居住。仁秀出生在驱鬼世家，不过叔叔因为曾经的经历患上旷

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　为了寻找被禁止上映的电影之真相，他们陷入了极度残酷的恐惧中！　　拥有强烈抱负的导演美京（徐睿知 饰），为了要拍摄新的恐怖电影而费尽心思。即使每晚做了许多可怕的恶梦，仍无法阻碍她想拍摄恐怖片的心。某日

令人难以置信的地狱场景，在首尔市中心的人群面前上演。神秘生物判人有罪，应下地狱受罚。而异界生物恰好在指定的时间出现，将被定罪的人处以极刑 — 活活烧死。在这些令人费解的超自然事件所造成的巨大混乱中，新兴宗教组织“新真理教”的领导人郑晋守发出了威严的声音。他声称，只有罪人才会被判刑，而这些事件代表了规范人类行为的神圣意志。“箭镞”— 他盲目的追随者们亲自动手，负责对违背神意者施以酷刑。世界变成了人间地狱。

该剧改编自同名网漫。想要成为人类，数百年间在现代社会生活的男性九尾狐，在目标就快达成的时候发生了事故，被一名女大学生拿走了狐狸珠。人类的身体无法长时间承受狐狸珠，误食珠子的女大学生不取出珠子会在一年后死亡。为了解决问题，面临死亡的女大学生和无法成为人类的男九尾狐开始了同居。

在一个本应该开心的地方，所有人却拥有着可怕的回忆 - 和 - 回到家乡的小屋，并且生下了属于他们的第一个孩子。但是 - 回想起了在旅馆中的美好回忆，并且遇到了自己的初恋 -