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狂风暴雨之夜，一个小家庭迎来了新生命。当这对父母尚未品尝到幸福的果实时，悲剧不期而至。母亲在亲吻新生儿之后突然暴毙，父亲在舔过婴儿用过的奶瓶后也莫名死亡。美丽的护士林囡（阎青 饰）可怜这个小男孩，于是将其带回家抚养。她很快发现，父亲（高明 饰）饲养的小宠物也都相继猝死。 通过对男孩三三（吴博 饰）的研究得知，由于他的父母常年在化工厂工作，他们的体内郁结了大量的有毒物质，最终导致三三从降生起变成了体含剧毒的毒娃。每逢暴雨之日，三三体内的毒性就会增强，他的身体也会随之成长。他的毒性越来越强，开始有无辜之人因此

一群令学校头痛不已的问题学生，在一次偶然的机会下，发现有一种不明的生物体出现在校园中，他们拿去做化验时，发现那是非常奇怪的物种，遇水就会产生旺盛的活动力，并且会不断的分化。 接着校园中不断地出现怪事，老师们的行径都跟以往大不相同，最后他们发现许多老师和所谓的乖乖牌学生都被异形寄身。这样的理论当然被其他的人嗤之以鼻，他们只好自己去求证，同时这群学生也必须躲避异形老师的追杀。 危机步步逼近，被异形寄生的人已蔓延到全校，而最恐怖的是他们搞不清楚身边最亲近的同学，究竟还是不是人类？最后他们发现

在距地球数百万光年的某星球上，这里的高级生命体彼此间似乎只有仇恨和战争，随着战火蔓延和死亡的增加，他们终于走向灭亡边缘。为了拯救本民族，这些外星人派出使者前往地球，向人类学习他们所不曾拥有的情感——爱。 　　使者来到地球，进入乌拉（Paprika Steen 饰）的身体，并以代课老师的身份进入一所小学的六年B班任教。乌拉强势的风格和无所不知的学识令这群不知天高地厚的学生们大