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在马戏团老板麦克斯·美第奇雇佣下，过气马戏明星霍尔特·法瑞尔与儿女米莉和乔一起，照顾刚出生就因耳朵巨大而受到嘲笑的小飞象。当三人发现小飞象真的会飞时，原本苦苦挣扎的马戏团重获新生，也招来企业家V.A.范德维尔的注意，邀请小飞象加入他旗下不同凡响的梦想王国。在那里，小飞象与迷人的空中杂技演员柯蕾特·马尔尚一起展翅高飞，但霍尔特却发现梦想王国光鲜的外表之下，藏着无数黑暗的秘密。

青芒大地，诡谲纷争。共主的七王子，于蓝氏城失踪，刺客无影被派往蓝氏城查找真相。 无影历经苦难在绿石炼狱之内，找到了失踪的七王子。但是，却发现失踪是七王子自导的阴谋。其目的是为了吸引无影来到绿石炼狱，并将无影等人献祭于一心复仇的冥灵将军。 身陷泥潭的无影，大战冥灵将军，取得胜利。 避免了青芒大地的一次危机。 战斗结束后，无影发现绿石炼狱里，出现很多长相和妻子落冰一样的躯体。

玛琳菲森和爱洛公主在一起度过了几年幸福快乐的时光，经历心碎与背叛的考验之后，两人之间的情谊愈发浓厚。但人类与精灵之间的仇恨依然存在。爱洛公主与菲力王子即将举行的婚礼，为奥斯泰王国和魔尔森林带来了庆典的气氛，也是团结两个国度的纽带。而一次意外的碰面，虽然带来了强大的新盟友，却使玛琳菲森和爱洛公主在新的大战中彼此对立，考验彼此的忠诚，并使她们对互相的亲情产生动摇。