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中古世纪。在丹麦王国的皇宫内，赫隆斯加国王（安东尼·霍普金斯）正在宴会厅中款待客人大办宴席，优雅的皇后薇尔瑟也在场陪席。杯盏交错，宫殿内喧闹不息。而王国另一边幽暗的洞穴之中，被惊醒的野兽愤怒地狂啸。瞬息之间，宴会厅大门被毁，一只丑陋而可怕的怪兽杀出，武士们的血肉之躯被撕成碎片，大厅内惨呼一片，只有国王和皇后幸免于难。从此，这只名叫格兰代尔的怪兽屡屡夜袭，王宫四处血腥一片，宴会厅成为了永久的禁忌。 贝奥武夫（雷·温斯顿），一位瑞典南部高特族的年青贵族，在风暴肆虐之夜，带着14名勇士渡海前

剧情描述高仅五寸的小男孩汤姆被一对善心的伐木者夫妇收养，他的出现为村里的每个人带来欢乐。然而一对邪恶的坏蛋伊凡和汤尼却打算将小汤姆偷走，使他遭遇到可怕的命运，幸好坏人的计谋终于破败，汤姆重出生天。