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在贵州黔东南神秘潮湿的亚热带乡土，大雾弥漫的凯里县城诊所里，两个医生心事重重活得像幽灵。陈升为了母亲的遗愿，踏上火车寻找弟弟抛弃的孩子；而另一位孤独的老女人托他带一张照片、一件衬衫、一盒磁带给病重的旧情人。去镇远县城的路上，陈升来到一个叫荡麦的地方，那里的时间不是线性的，人们的生活相互补充和消解。

一个衣冠楚楚的魁北克中年男人用敏锐的目光凝视着镜头，这个男人名叫波利斯·马利诺夫斯基，他是一个看起来事业成功的商人。在一家豪华的服装店购买价格不菲的衬衫对店员那种盛气凌人的态度，和随后开会中对于下属的一无所知都展现了他那种霸道总裁式的轻蔑与自豪，仿佛拥有了一切。

七岁的小女孩有了一位叫Arlo的新朋友：一只有思想喜欢打嗝的小猪。

胡安娜，一个11岁的女孩，来自一个非常特殊的家庭，他们有能力变身为动物。但胡安娜自己并不知情。当她发现真相的那一天，妈妈变成了一只鹦鹉。胡安娜有三天时间把母亲变回人形，否形妈妈永远只能是一只鹦鹉了。在叔叔和祖母，以及一帮同学伙伴的帮助下，胡安娜要把妈妈从鹦鹉的命运中解救出来。