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清朝末年，总督之子苏灿，一次在青楼遇到一个女人名依莲。为了追求依莲苏灿发誓要拿下天下第一，而这引起了反清金梅教吕步川的注意。因为苏灿会影响吕步川的计划，所以吕步川用计陷害苏灿一家，随后苏灿误打误撞进了另一分教火山教，在一世外高人的协助下，铲除了分教，老乞丐从中救下苏灿并传授其绝世武功。比武大会中苏灿救下无辜众人，却未预料到依莲牺牲，苏灿绝望中杀死了吕步川，却也因此隐匿江湖，再不出现。

巴山剑场被灭门后侥幸逃过一死的夜策冷留在蘅王身边，一直在寻找幸存同门的消息，伺机杀掉蘅王为师傅报仇。江湖传闻云来镇藏有孤山剑藏，蘅王让陈玄监视夜策冷前往云来镇一探究竟，却意外遇到师姐云杉，两人装作不识瞒过陈玄，云来镇血妖出没，不断杀死赶往云来镇寻孤山剑藏的江湖人士，伪道士季晨和师傅利用捉血妖坑蒙拐骗，被夜策冷所救，季晨喜欢夜策冷，寸步不离守着夜策冷，却歪打正着帮助夜策冷解开血妖真相，都是云杉与何老板利用假孤山剑藏吸引江湖人士前来，利用他们精血练九境功法，季晨为救夜策冷被何老板杀死，云杉被何老板吞噬，夜策冷

蘅王统治下民不聊生，朝堂内外一众有志之士结成反蘅联盟，立下生死“衣带诏”誓要推翻蘅王还天下以太平。蘅王命朝中高手魏侯爷找出“衣带诏”，将名单上的反叛斩尽诛绝。白山水和谢家的大小姐谢柔均在“衣带诏”的名单之上。谢柔弟弟谢长胜是一个吊儿郎当的败家子，他被白山水的美貌吸引，冒充官员玄武来到客栈追求白山水，白山水阴差阳错的误以为谢长胜就是自己要找的玄武大人，奉命追杀玄武的“阴阳二弦”两高手也来到客栈，谢柔也赶到了客栈。彼此的关系错综复杂，暗藏的危机不断加深，各个势力各怀鬼胎不断僵持，加上没正经的谢长胜闹出了一系列