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许志皓（林志颖 饰）是个高二新来的转校生，因为家庭富有引起了学校恶霸“乌鸦”（江国宾 饰）的不满，经常对其挑衅欺辱，但幸好有另类同学“老鹰”（金城武 饰）的出手相助才能化险为夷。小志想与“老鹰”做朋友，但却发现他是个很神秘的人并不好相处。“乌鸦”为报复老鹰跟黑道的人有了过节，一次为救校花“公主”（林心如 饰）更遭到痛打。小志得知了此事决定帮助“乌鸦”，呼吁全校一起对他伸出援手，“乌鸦”感激，还与小志一起修好了老鹰父亲留下的车，大家的矛盾得以和解但是“老鹰”并不领情。不料不久后黑社会对学校发起了攻击，学生们

总督察程晖为了调查杀手集团利用无知少女进行连串暗杀，特别向监狱保释曾经枪伤程晖本人之下属安琪，命令她到一可疑夜总会作卧底，事成之后，琪便可恢复警员身份，重获自由。其实这是晖设下的圈套，要报当日被枪伤之

抗日战争时期，日方搜刮中国大批文物，而这批文物的藏宝图胶片被台湾间谍“宝岛七十二号”（叶子楣饰）得到，日本间谍猪木（葛民辉饰）与马场（林海峰饰）赶赴香港，将七十二号击伤，谁知却惊动了正在表演的一支女子

抗日战争时期，日方搜刮中国大批文物，而这批文物的藏宝图胶片被台湾间谍“宝岛七十二号”（叶子楣饰）得到，日本间谍猪木（葛民辉饰）与马场（林海峰饰）赶赴香港，将七十二号击伤，谁知却惊动了正在表演的一支女子

清乾隆年间，江湖并称“南刀北剑”的胡一刀和苗人凤（万梓良饰）相遇比武。这二人武功高超，侠义双全，虽为对手，但是惺惺相惜。其间胡夫人产下一子，赐名胡斐。胡一刀为防不测，特将妻儿托付给苗人凤。在最后一日的

1920年代，为躲避中国大陆动荡不安的时局，一带功夫名家费柴（胡枫饰）携子玉书（钱嘉乐饰）来到香港，出于安全考虑，他隐姓埋名做了一名剃头匠，收入虽微薄，却好在平安。唯一令他烦心的，是玉书无心向学贪读漫

1920年代，为躲避中国大陆动荡不安的时局，一带功夫名家费柴（胡枫饰）携子玉书（钱嘉乐饰）来到香港，出于安全考虑，他隐姓埋名做了一名剃头匠，收入虽微薄，却好在平安。唯一令他烦心的，是玉书无心向学贪读漫

楚留香（郭富城 饰）风流倜傥，武功高强，更有三位娇巧师妹红袖（袁咏仪 饰）、蓉蓉（叶蕴仪 饰）、甜儿相伴。其师独孤求败（徐少强 饰）为应对同少林的十年一战之约，派出楚留香与少林高徒无花（邱淑贞 饰）对决。楚留香在比武中手下留情使无花感佩，更于路结识胡铁花（温兆伦 饰）和杀手中原一点红（袁洁莹 饰），为了追随神秘女子昙花（邱淑贞 饰），楚留香与师妹等人失散。与此同时，十七年前败于中原三大高手的东瀛武士天枫十四郎遗孤蝙蝠公子窃得神水宫主（张敏 饰）宝物天一圣水，他先后杀害独孤求败、魔教教主、少林方丈，并将楚留